'¼¿ïȸ»ý¹ý¿ø' ù »çÀü°èȹ¾È(P-Plan) Àΰ¡
- °³½Ã °áÁ¤ ÈÄ 47Àϸ¸¿¡ Àΰ¡ °áÁ¤-
°³¿ä
❍ ¼¿ïȸ»ý¹ý¿ø Á¦1ºÎ(ÀçÆÇÀå Á¤ÁØ¿µ ¼ö¼®ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 2018. 4. 20. ¢ß·¹ÀÌÅ©Èú½º¼øõ¿¡ ´ëÇÑ È¸»ý»ç°Ç(¼¿ïȸ»ý¹ý¿ø 2018ȸÇÕ100038)ÀÇ »çÀüȸ»ý°èȹ¾È¿¡ ´ëÇÑ ½É¸®․°áÀǸ¦ À§ÇÑ °ü°èÀÎÁýȸ¿¡¼ »çÀü°èȹ¾ÈÀÌ °¡°áµÊ¿¡ µû¶ó »çÀüȸ»ý°èȹ¾È Àΰ¡°áÁ¤À» ÇÏ¿´À½
❍ ¢ß·¹ÀÌÅ©½ºÈú½º¼øõÀº ¢ß¿ì¸®ÀºÇà°ú 2017. 12. 31.±îÁö ¿öÅ©¾Æ¿ô ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÏ¿´À¸³ª ¿©ÀÇÄ¡ ¾ÊÀÚ, ¢ß°ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ¿Í ¸Å°¢´ë±Ý 700¾ï ¿øÀÇ Á¶°ÇºÎÀμö°è¾à[½ºÅäÅ·È£½º(Stalking Horse)°è¾à]À» ü°áÇÏ°í ä±ÇÀÚÀÎ ¢ß¿ì¸®ÀºÇà µî °ú¹Ý¼ö ÀÌ»óÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î, Àΰ¡Àü M&A¸¦ ³»¿ëÀ¸·Î ÇÏ´Â »çÀü°èȹ¾ÈÀ» ÀÛ¼º․Á¦ÃâÇÏ¿´À½
❍ ¹ý¿øÀº 2018. 3. 5. ȸ»ýÀýÂ÷°³½Ã°áÁ¤À» ÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡,
(1) ¸Å°¢ÁÖ°£»ç¸¦ ¼±Á¤ÇÏ¿© ½ºÅäÅ·È£½º ¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ M&AÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÏ¿´À½
(2) Á߸³ÀûÀÎ Á¶»çÀ§¿øÀ¸·Î ÇÏ¿©±Ý Á¶»çº¸°í¼ ¹× »çÀü°èȹ¾ÈÀÇ ÀûÁ¤¼º°ú ¼öÇà°¡´É¼º¿¡ ÇÑÁ¤ÇÏ¿© Á¶»çÇϵµ·Ï ÇÔ
(3) ä±ÇÀÚµéÀÌ Á¶»çº¸°í¼¿Í M&A µî¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÌÀǸ¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÀÇ°ßÀ» Á¦½ÃÇÒ ±âȸ¸¦ º¸ÀåÇÏ¿´°í, ä±ÇÀÚÇùÀÇȸ¸¦ ÅëÇؼµµ ä±ÇÀÚµéÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇÔ
(4) ä±ÇÀÚ µî ÀÌÇØ°ü°èÀο¡°Ô ÁÖ¿ä °áÁ¤ ¹× ÀÏÁ¤À» ÁÖ¿äȸ»ý»ç°Ç ºí·Î±×(https://blog.naver.com/seoulbankruptcycourt)¸¦ ÅëÇÏ¿© Á¦°øÇÔÀ¸·Î½á Á¤º¸¸¦ °ø°³ÇÏ¿© °øÁ¤ÇÏ°í Åõ¸íÇÏ°Ô ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÏ¿´À½
(5) ¢ß·¹ÀÌÅ©½ºÈú½º¼øõÀº ȸ»ýÀýÂ÷°¡ ÁøÇàµÇ´Â µ¿¾È¿¡µµ, Á¤»óÀûÀ¸·Î °ñÇÁÀå ¿µ¾÷À» °è¼ÓÇÔÀ¸·Î½á °í°´µéÀÇ °ñÇÁÀå ÀÌ¿ë°ú »ó°Å·¡Ã¤±ÇÀÇ º¯Á¦¿¡ ¸¸ÀüÀ» ±âÇÏ¿´À½
❍ ÀμöÀÇÇâ¼ Á¢¼ö±âÇÑÀÎ 2018. 3. 16.±îÁö ÀμöÀÇÇâ±â¾÷ 3°÷À¸·ÎºÎÅÍ ÀμöÀÇÇâ¼°¡ Á¦ÃâµÊ
❍ º» ÀÔÂû¿¡ °µ¿ÄܼҽþöÀÌ °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼÀÇ Á¦½Ã Á¶°Çº¸´Ù ³ôÀº ±Ý¾×À¸·Î ÀÔÂûÇÔ
❍ °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ°¡ °µ¿ÄܼҽþöÀÌ Á¦½ÃÇÑ Á¶°Çº¸´Ù ´õ À¯¸®ÇÑ Á¶°Ç(ÅõÀÚ±Ý¾× 30¾ï 1¸¸ ¿ø Áõ¾×, ÀÔȸº¸Áõ±Ýä±ÇÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¿ëÄíÆù 15%¿¡¼ 17%·Î Áõ°¡, ÅõÀÚ±Ý¾× Áß »çä¹ßÇàºÐ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÀ² 6%¿¡¼ 5%·Î Ç϶ô, Á÷¿ø °í¿ëº¸Àå 3³â¿¡¼ 5³âÀ¸·Î ¿¬Àå)À¸·Î ¿ì¼±Ã»¾à±ÇÀ» Çà»çÇÑ °á°ú ÃÖÁ¾Àμö¿¹Á¤ÀÚ·Î ¼±Á¤µÊ
❍ °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ°¡ Ãß°¡·Î Áõ¾×ÇÑ ±Ý¿øÀÇ ¹èºÐ°ú °ü·ÃÇÏ¿© ä±ÇÀÚµé »çÀÌÀÇ Ãß°¡ ÇùÀÇ °úÁ¤À» °ÅÃÄ »çÀü°èȹ¾È(¼öÁ¤¾È) ¸¶·ÃÇÔ ⇨ ÇùÀÇ °úÁ¤¿¡¼ ¹ý¿øÀÌ ¼±Á¤ÇÑ “ȸ»ý Á¶Á¤ ¹× Áö¿ø À§¿ø”ÀÌ °øÁ¤ÇÏ°Ô ÀÌÇØ°ü°è¸¦ Á¶Á¤ÇÔÀ¸·Î½á ¼º°øÀûÀ¸·Î ÇÕÀÇ¿¡ µµ´ÞÇÔ ⇨ ±× °á°ú »çÀü°èȹ¾È(¼öÁ¤¾È)ÀÌ 2018. 4. 20. °ü°èÀÎÁýȸ¿¡¼ ȸ»ýä±ÇÀÚ Áß 91.32%ÀÇ ¾ÐµµÀûÀÎ ´Ù¼öÀÇ Âù¼ºÀ¸·Î °¡°áµÊ
ÀÇÀÇ
❍ ¼¿ïȸ»ý¹ý¿øÀº ±â¾÷ÀÇ ¼º°øÀûÀΠȸ»ýÀ» À§ÇÏ¿© P-Plan ȸ»ýÀýÂ÷¸¦ È°¿ëÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÑ ¹Ù ÀÖ°í, È¿À²ÀûÀÎ M&AÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¹æ½ÄÀ¸·Î ½ºÅäÅ·È£½º ºñµù ¸Å°¢ ¹æ½Äµµ ÃßÁøÇØ¿ÔÀ½
❍ À̹ø »ç°ÇÀº P-Plan ȸ»ýÀýÂ÷·Î °³½Ã°áÁ¤ÀϺÎÅÍ ´Ü 47ÀÏ ¸¸¿¡ Àΰ¡¿¡ À̸¥ »ç·Ê·Î¼, “¹ý¿øÀÇ »çÀü °ü¿© ¾øÀÌ” 乫ÀÚ¿Í Ã¤±ÇÀÚ ¹× ÅõÀÚÀÚ°¡ ½º½º·Î P-PlanÀ» Áغñ․½ÅûÇÑ ÃÖÃÊÀÇ »ç·ÊÀÓ. Áï, ¿öÅ©¾Æ¿ô Á¾·á±îÁö ȸ»ýÇÏÁö ¸øÇß´ø 乫ÀÚ ±â¾÷ÀÌ È¸»ýÀýÂ÷ ½Åû ÀÌÀü¿¡, ÅõÀÚÀÚ ¹× ä±ÇÀÚ¿ÍÀÇ ±¸Ã¼ÀûÀΠȸ»ý°èȹÀ» ÇùÀÇÇÏ°í ±â¾÷ ½Ç»ç ¹× ÅõÀÚ°è¾à ü°áÀ» °ÅÃļ »çÀü°èȹ¾È±îÁö ÀÛ¼ºÇÑ ´ÙÀ½¿¡ ȸ»ýÀýÂ÷¸¦ ½ÅûÇÏ¿´À½.
❍ P-Plan°ú ½ºÅäÅ·È£½º ¹æ½ÄÀÌ °áÇÕµÈ ¼¿ïȸ»ý¹ý¿øÀÇ Ã¹ »ç·Ê·Î¼, ȸ»ýÀýÂ÷ÀÇ ½Å¼ÓÇÑ ÁøÇàÀ» ÅëÇÏ¿© ±â¾÷°¡Ä¡ÀÇ °¨¼Ò¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í, ³«ÀÎÈ¿°ú¸¦ ¹æÁöÇϸç, ȸ»ýÀýÂ÷ ÁøÇà Áß Ã¤¹«ÀÚ È¸»ç¿¡ ´ëÇÑ ¿¾ÇÇÑ Çù»ó·ÂÀ» °ÈÇÏ°í, ½ÃÀå°¡°ÝÀ» ¹Ý¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸Å°¢¹æ½ÄÀ» ÃßÁøÇÏ¿´À½
❍ ±× °á°ú »ç½Ç»ó ¾à 30¾ï ¿ø ÀÌ»óÀÇ Àμö´ë±Ý Áõ¾×, ÀÔȸº¸Áõ±Ý¹Ýȯä±ÇÀÚµéÀÇ ÀÌ¿ë±Ç Áõ°¡, ´ëÃâÀÌÀ² Ç϶ô ¹× °í¿ë º¸Àå ±â°£ Áõ°¡ µîÀÇ È¿°ú°¡ ¹ß»ýÇÏ¿´°í, À̸¦ ä±ÇÀÚ »çÀÌÀÇ ¿øÈ°ÇÑ Çù»óÀ» ÅëÇÏ¿© °øÁ¤ÇÏ°Ô ¹èºÐÇϴ ȸ»ý°èȹ¾È ÀÛ¼º¿¡ ¼º°øÇÏ¿´À½
❍ ¢ß·¹ÀÌÅ©Èú½º¼øõÀº »çÀüȸ»ý°èȹ¾ÈÀÇ Àΰ¡¿¡ µû¶ó À繫±¸Á¶°¡ °³¼±µÇ´Â ÇÑÆí, Á¾¾÷¿øÀÇ °í¿ëµµ 5³â°£ º¸ÀåµÊÀ¸·Î½á, ¾ÕÀ¸·Î ȸ»ý°èȹ¿¡ µû¸¥ º¯Á¦°¡ ½ÃÀ۵Ǹé Á¶¼ÓÈ÷ ȸ»ýÀýÂ÷¸¦ Á¾°áÇÏ°í Á¤»óÀûÀÎ ±â¾÷È°µ¿À» ÇÏ°Ô µÉ °ÍÀÓ
<Âü°íÀÚ·á>
¡Ø P-Plan ¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ È¸»ýÀýÂ÷
-¡¸Ã¤¹«ÀÚ È¸»ý ¹× ÆĻ꿡 °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦223Á¶¿¡ µû¶ó 乫ÀÚÀÇ ºÎäÀÇ 1/2 ÀÌ»ó¿¡ ÇØ´çÇϴ ä±ÇÀ» °¡Áø ä±ÇÀÚ ¶Ç´Â ä±ÇÀÚÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¾òÀº 乫ÀÚ°¡ ȸ»ýÀýÂ÷°³½Ã Àü±îÁö »çÀü°èȹ¾ÈÀ» Á¦ÃâÇÏ°í ±× »çÀü°èȹ¾ÈÀ» ½É¸®․°áÀÇÇÏ¿© Àΰ¡ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ȸ»ýÀýÂ÷¸¦ ¸»ÇÔ
- »çÀü°èȹ¾ÈÀ» È°¿ëÇÔÀ¸·Î½á 乫ÀÚ¿Í Ã¤±ÇÀÚ°¡ ȸ»ýÀýÂ÷ °³½Ã Àü¿¡ ½Å±ÔÀÚ±ÝÀ» È®º¸ÇÏ°í ½Å¼ÓÇÏ°Ô À繫±¸Á¶¸¦ °³¼±ÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ȸ»ýÀýÂ÷¿¡¼ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¾÷°¡Ä¡°¨¼Ò¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í ³«ÀÎÈ¿°ú¸¦ ±Øº¹ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀÓ
¡Ø Stalkning Horse Bid °ø°³ÀÔÂû
- ȸ»ý·ÆĻ꿡 À̸¥ ±â¾÷ÀÌ ÀÚ»çÀÇ ±â¾÷°¡Ä¡¸¦ ±Ø´ëÈÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀμöÀΰú Á¶°ÇºÎÀμö°è¾à ü°á ÈÄ ±× Àμö°¡°Ý¿¡ ÇØÁöºñ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ±Ý¾×À» ÃÖÀúÀÔÂû°¡·Î ÇÏ´Â °ø°³ÀÔÂûÀ» °ÅÄ¡´Â ¹æ½Ä(ÀÔÂûÂü°¡ÀÚ°¡ ¾øÀ¸¸é ¼öÀÇ°è¾àÀÌ È®Á¤µÊ)À¸·Î ¹Ì±¹ Àç°ÇÀýÂ÷ ¶Ç´Â ÆÄ»êÀýÂ÷¿¡¼ È°¹ßÇÏ°Ô È°¿ëµÇ°í ÀÖÀ½
- °ø°³ÀÔÂû¿¡¼ ① ±âÁØ°¡°ÝÀ» ³Ñ´Â ÀÀÂûÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì¿¡´Â Á¶°ÇºÎ ÀμöÀÎÀÌ Á¶°ÇºÎÀμö°è¾à¿¡ µû¶ó ¾ç¼öÇÏ°Ô µÇ°í, ② ±âÁØ°¡°ÝÀ» ³ÑÀº ÀÀÂûÀÚ°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â ©ç ±× ÀÀÂûÀÚ°¡ ³«ÂûÀÚ°¡ µÇ´Â ´ë½Å Á¶°ÇºÎ ¾ç¼öÀÎÀº ÀÏÁ¤¾×ÀÇ º¸»ó±Ý(ÇØÁöºñ µî)À» Áö±Þ¹Þ´Â ¹æ½Ä, ©è Á¶°ÇºÎ ¾ç¼öÀÎÀÌ ±× °¡°ÝÀ¸·Î ¿ì¼±¸Å¼öÇϰųª ¶Ç´Â Á¶°ÇºÎ ¾ç¼öÀΰú ÀÀÂûÀÚ°¡ ÃÖ°í°¡ ÀÌ»óÀ¸·Î ´Ù½Ã Á¦ÇÑ°æÀïÀÔÂûÀ» ÇÏ´Â ¹æ½Ä µî ¼¼ºÎÀûÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¹æ½ÄÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½. ³¡.