보도자료
| 제목 | 삼부토건㈜ 회생절차 종결결정-마침내 회생절차 M&A를 통해 기업회생에 성공- | ||||
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| 작성자 | 서울회생법원 | 작성일 | 2017.10.12 | 조회 | 6852 |
| 첨부파일 | (서울회생법원, 20171012) 삼부토건 회생절차 종결결정.pdf | ||||
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삼부토건㈜ 회생절차 종결결정 -마침내 회생절차 M&A를 통해 기업회생에 성공-
요지 ❍ 서울회생법원 제3부(재판장 정준영 수석부장판사)는 2017. 10. 12. 삼부토건(주)에 대하여 회생절차 종결결정을 하였음(2015회합100225) ❍ 서울회생법원은 삼부토건이 2016. 2. 26. 회생계획 인가결정을 받은 후 자산매각(르네상스호텔 등) 및 M&A 투자계약(인수자: DST 콘소시엄, 인수대금: 828억 원) 등을 통하여 회생계획상의 회생채무(8,217억 원 상당)를 대부분 변제함에 따라 회생절차를 종결하게 됨 ❍ 이로써 삼부토건은 2015. 8. 17. 회생절차 개시신청 이후 약 26개월 만에 회생절차를 종결하고 재무구조가 안정된 정상기업으로 시장에 복귀하게 됨
회생신청에 이르게 된 경과 ❍ 삼부토건(주)는 1955년에 설립되어 토목건축공사업 국내 제1호 면허를 취득하였고, 경인고속도로, 경부고속도로, 지하철1호선, 장충체육관, 영남화력발전소 등 국내 각종 사회기반시설의 공사에 참여해왔고 2014년 기준 도급순위 35위였으며, 르네상스서울호텔과 경주 신라밀레니엄파크 등을 운영하고 있었음 ❍ 삼부토건(주)는 2011. 6. 법원에 회생신청을 하였다가 취하한 후 금융기관들과 자율협약을 체결하여 르네상스서울호텔을 담보로 제공하고 7,500억 원을 지원받았으나 구조조정에 실패하여 2015. 8. 17. 회생신청을 하게 되었음
삼부토건 회생절차의 특징 ❍ 회생담보권, 회생채무 등 전체채무 8,217억 원 중 8,215억 원을 조기 변제하였음 ☞ 회생담보권 등 채무 전액을 사실상 조기 변제함 - 총변제대상액 8,217억 원의 내역(출자전환 및 면제된 채무액, 미확정채무는 제외된 금액임) ① 회생계획 인가 시 권리변경 후 변제할 금액 약 8,085억 원 ☞ 회생담보권 242억 원 + 회생채권 7,712억 원 + 조세등채무 131억 원 ② 회생계획 인가 시 미확정된 채무 중 인가 후 추가 확정되어 변제할 금액 132억 원 ☞ 회생담보권 17억 원 + 회생채권 115억 원 - 2017. 9. 15.까지 총 변제액 8,215억 원 ☞ 채권압류 및 계좌미확인으로 변제가 유보된 2억 원 상당 제외 - 아직 미확정된 채무의 변제를 위하여 180억 원을 에스크로우 계좌에 예치함 ❍ 비영업용 자산, 계열사 매각 등 적극적인 구조조정을 통하여 유동성 확보 및 변제재원을 마련 - 2016년도에 자산매각(르네상스호텔 등)을 통하여 7,011억 원 상당을 우선 변제 - 2016. 12. 30. 운영자금으로 302억 원 상당을 변제 ❍ 조기 경영정상화를 위하여 M&A를 적극적으로 추진하여 2차례 실패 끝에 M&A 성사되어 나머지 회생채무를 조기에 변제 - 2016년 2회 M&A 시도하였으나 입찰참가자들의 잔고증명미제출 등으로 유찰 - 2017. 4. 19. 3차 M&A 공고 - 2017. 6. 8. 본 입찰(3개의 콘소시엄이 입찰 참여) - 2017. 6. 13. DST 콘소시엄을 우선협상대상자로 선정 - 2107. 8. 17. M&A 투자계약 체결 ☞ 투자대금 828억 원(제3자 배정 유상증자 600억 원 + 전환사채 인수대금 228억 원) - 2017. 9. 15. M&A 투자대금으로 나머지 회생채무 대부분을 변제
삼부토건 종결결정의 의의
❍ 삼부토건의 지속적인 자구노력 및 강한 회생의지, 채권자 등 이해관계인들의 적극적인 협조와 희생 등에 힘입어 회생절차 개시신청 이후 약 26개월만에 회생계획이 조기에 이행되어 회생절차 종결에 이르게 됨 - 삼부토건은 최근 경기침체 및 건설업 불황으로 다수의 건설업체들이 위기에 처해있는 상황에서, 법원 회생절차 내에서 비영업용 자산, 계열사 매각 등 적극적인 구조조정과 M&A를 성공시켜 기존 채무를 모두 정리함으로써 새로운 출발을 하게 되었음 - 향후 삼부토건은 재무구조가 튼튼한 정상기업으로서 시장에 복귀하여 토목분야에서의 강점을 바탕으로 국내외 신규 수주를 통하여 더욱 활발한 영업활동을 벌일 수 있을 것으로 기대됨 ❍ 서울회생법원은 개원 이후 STX 조선해양(2017. 7. 3. 조기종결결정) 등 중대형 기업이 우리 경제에 미치는 영향을 고려하여 회생기업들의 정상기업으로의 복귀를 위하여 그 역량을 집중하여 왔고(스토킹호스 비드 매각방식, p-plan 회생절차, PCLV제도 등), 향후에도 회생절차가 기업구조조정절차로서 우리 경제의 펀더멘털 강화에 기여할 수 있도록 다양한 노력을 기울일 것임 |
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