º¸µµÀÚ·á
Á¦¸ñ | ¼ÛÀμÀû ȸ»ý°èȹ Àΰ¡°áÁ¤ - 乫ÀÚ, ä±ÇÀÚ, ÀμöÀÚÀÇ Àû±ØÀû ÇùÁ¶¸¦ ÅëÇÏ¿© ±â¾÷ȸ»ý¿¡ ¼º°ø, ±â¾÷ȸ»ýÀÇ ¸ð¹ü»ç·Ê·Î Æò°¡ - | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÀÛ¼ºÀÚ | ¼¿ïȸ»ý¹ý¿ø | ÀÛ¼ºÀÏ | 2017.10.27 | Á¶È¸ | 3538 |
÷ºÎÆÄÀÏ | (¼¿ïȸ»ý¹ý¿ø, 20171027) ¼ÛÀμÀû ȸ»ý°èȹ Àΰ¡°áÁ¤.pdf | ||||
¼ÛÀμÀû ȸ»ý°èȹ Àΰ¡°áÁ¤ - 乫ÀÚ, ä±ÇÀÚ, ÀμöÀÚÀÇ Àû±ØÀû ÇùÁ¶¸¦ ÅëÇÏ¿© ±â¾÷ȸ»ý¿¡ ¼º°ø, ±â¾÷ȸ»ýÀÇ ¸ð¹ü»ç·Ê·Î Æò°¡ -
°³¿ä ❍ ¼¿ïȸ»ý¹ý¿ø Á¦4ºÎ(ÀçÆÇÀå Á¤ÁØ¿µ ¼ö¼®ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 2017. 10. 27.(±Ý) °³ÃÖµÈ °ü°èÀÎÁýȸ¿¡¼ ÁÖ½Äȸ»ç ¼ÛÀμÀû¿¡ ´ëÇÑ È¸»ý°èȹ Àΰ¡°áÁ¤À» ³»¸²(2017ȸÇÕ100080) - ȸ»ýÀýÂ÷ ÁøÇà °æ°ú: º°Áö1 ÂüÁ¶ ❍ ¼ÛÀμÀûÀº 2017. 4. 24. ȸ»ýÀýÂ÷°³½Ã½ÅûÀ» ÇÏ¿© 2017. 5. 1. ȸ»ýÀýÂ÷°¡ °³½ÃµÇ¾ú´Âµ¥, 2017. 7. 7. ÀÎÅÍÆÄÅ©¿Í »çÀÌ¿¡ ½ºÅäÅ· È£½º ºñµå(stalking horse bid) ÅõÀÚ°è¾àÀ» ü°áÇÑ ÀÌÈÄ M&A °ø°³ÀÔÂû ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î ÀÎÅÍÆÄÅ©°¡ 50¾ï ¿ø(ÃÖÁ¾ÁöºÐ: ÀÎÅÍÆÄÅ© 56%, ä±ÇÀÚÀÎ Áß¼ÒÃâÆÇ»ç 44%)¿¡ ÀμöÇÏ°Ô µÊ - ½ºÅäÅ· È£½º ºñµå ÅõÀÚ°è¾à ¼³¸í: º°Áö2 ÂüÁ¶ ❍ ¼ÛÀμÀûÀº Àΰ¡ ÈÄ Àμö´ë±ÝÀ¸·Î ä±Çº¯Á¦¸¦ ¿Ï·áÇÏ°í, ÃâÀÚÀüȯ, À̻缱ÀÓ µî ÈļÓÀýÂ÷¸¦ ½Å¼ÓÈ÷ ÁøÇàÇÔÀ¸·Î½á 1°³¿ù À̳»¿¡ Á¶±âÁ¾°áÀ» ÇÏ¿© Á¤»ó±â¾÷À¸·Î ½Å¼ÓÈ÷ ½ÃÀå¿¡ º¹±ÍÇÒ ¿¹Á¤ÀÓ ❍ ¼ÛÀμÀû ȸ»ýÀýÂ÷´Â ½Åû´Ü°è¿¡¼ºÎÅÍ È¸»ýÀýÂ÷ Àü °úÁ¤À» °ÅÃÄ Ã¤¹«ÀÚ, ä±ÇÀÚ, ÀμöÀÚ µî ¸ðµç ÀÌÇØ°ü°èÀÎÀÌ ÃæºÐÇÑ Á¤º¸°øÀ¯ ¹× Àû±ØÀû Çù»óÂü¿© ±×¸®°í »óÈ£¾çº¸¸¦ ÇÔÀ¸·Î½á ¿ÍÇØµÈ ¿µ¾÷±â¹ÝÀ» Àç°ÇÇÏ¿© ±â¾÷ȸ»ý¿¡ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù°í Æò°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ÀÌ´Â ÇâÈÄ È¸»ýÀýÂ÷¿¡ ¸ð¹üÀûÀÎ ÄÉÀ̽º°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÊ
¼ÛÀμÀû ȸ»ýÀýÂ÷ÀÇ Æ¯Â¡ ❍ ȸ»ýÀýÂ÷°³½Ã ÈÄ ½Å¼ÓÇÑ ¿µ¾÷Àç°³ - ¼ÛÀμÀûÀº 2017. 5. 11. ¹ý¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ¿µ¾÷Àç°³¸¦ À§ÇÑ Á÷¿ø ä¿ë, ½Å±Ô¼Àû ±¸ÀÔ´ë±Þ ÁöÃ⠵ °üÇÑ Æ÷°ýÇã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¿µ¾÷Àç°³¸¦ À§ÇÑ ±â¹ÝÀ» ¸¶·Ã ① ȸ»ýÀýÂ÷ °³½Ã½Åû ´ç½Ã Á÷¿ø 2¸í¿¡¼ ȸ»ý°³½Ã ÈÄ º¸¸§ ¸¸¿¡ Á÷¿ø 58¸íÀ¸·Î Àη Ȯ´ë(ÇöÀç 56¸í) ② ȸ»ýÀýÂ÷ °³½Ã ´ç½Ã¿¡´Â ¿µ¾÷ Áß´Ü »óÅ¿´À¸³ª, 2017. 5. 19.ºÎÅÍ ÃâÆÇ»ç·ÎºÎÅÍ µµ¼ ÀÔ°í¸¦ ¹Þ±â ½ÃÀÛÇÏ¿© 5¿ù¿¡ ¾à 3¾ï ¿ø, 6¿ù¿¡ ¾à 6¾ï ¿øÀÇ µµ¼¸¦ °ø±Þ¹Þ¾Æ ¼Á¡¿¡ Ã¥À» Ãâ°íÇϱ⠽ÃÀÛÇÔ ③ 2017. 6. 30. ÇöÀç 1,465°³ ÃâÆÇ»ç¿Í 367°³ ¼Á¡ÀÌ ¼ÛÀμÀû°ú °Å·¡ Àç°³ ❍ DIP financing È°¿ë - ÀÎÅÍÆÄÅ©°¡ 乫ÀÚ¿¡ 5¾ï ¿øÀ» ±ä±Þ ¿î¿µÀÚ±ÝÀ¸·Î ´ë¿©ÇÏ¿© ȸ»ýȸ»ç ȸ»ýÀÇ ¸¶Áß¹°À» Á¦°ø ❍ 乫ÀÚÀÇ Àǻ縦 ÃÖ´ëÇÑ Á¸Áß - °ü¸®ÀÎ ¼±ÀÓ: ä±Ç´ÜÀÌ ÃâÆÇ»ç ´ëÇ¥µé Áß¿¡ ¼±ÃâÇÑ Ã¤¹«ÀÚÀÇ ´ëÇ¥À̻縦 ±×´ë·Î °ü¸®ÀÎÀ¸·Î ¼±ÀÓÇÏ¿© ȸ»ýÀýÂ÷¸¦ ÁøÇà - °í¿ë, ¿µ¾÷¿¡ °üÇÑ Æ÷°ýÇã°¡: ȸ»ý°³½Ã Á÷ÈÄ Ã¤¹«ÀÚÀÇ »ç¾÷°è¼ÓÀ» À§ÇØ ÇʼöÀûÀÎ Á÷¿ø ä¿ë, ±Ý¿ø ÁöÃâ¿¡ ´ëÇØ ¹ý¿øÀÌ Æ÷°ýÇã°¡¸¦ ³» ÁÖ¾î »ç¾÷ÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ÁøÇàÀ» ÃËÁø ❍ ä±ÇÀÚ¿Í ÀμöÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÃæºÐÇÑ Á¤º¸ Á¦°ø ¹× ä±ÇÀÚ ¹× ÀμöÀÚÀÇ Àû±ØÀûÀÎ Âü¿© - ´ëÇ¥ÀÚ ¹× ÀÌÇØ°ü°èÀÎ ½É¹®: ȸ»ýÀýÂ÷ °³½Ã Àü 乫ÀÚ ´ëÇ¥ÀÚ ½É¹®±âÀÏ¿¡ ä±ÇÀÚÇùÀÇȸ ä±ÇÀÚµéÀ» Âü¼®½ÃÅ°°í, 乫ÀÚ È¸»ç ÀÌ»ç·Î ¼±ÀÓµÈ Ã¤¹«ÀÚÀÇ ÀáÀçÀû ÀμöÀÚ ÀÎÅÍÆÄÅ©ÀÇ À̻絵 Âü¼®½ÃÄÑ È¸»ýÀýÂ÷ ÁøÇà¿¡ °üÇÑ ÀÇ°ßÀ» ûÃëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î »ç½Ç»ó ÀÌÇØ°ü°èÀÎ ½É¹®À» ÁøÇà ⇒ ÇâÈÄ ¿¹»ó ¹®Á¦Á¡À» ¹Ì¸® Áø´ÜÇÏ°í ´ëÃ¥À» ¸¶·Ã - °ü°èÀμ³¸íȸ Ãß°¡ °³ÃÖ: º¸ÅëÀÇ È¸»ýȸ»ç´Â °ü°èÀμ³¸íȸ¸¦ 1Â÷·Ê °³ÃÖÇϳª, ¼ÛÀμÀûÀº ä±ÇÀڵ鿡°Ô ȸ»ýÀýÂ÷ÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½°í, º¯Á¦°èȹÀ» ¼³¸íÇÏ´Â ÇÑÆí, ÃæºÐÇÑ µ¿ÀǸ¦ ¹Þ±â À§ÇØ °ü°èÀμ³¸íȸ¸¦ 1Â÷·Ê Ãß°¡ °³ÃÖ - ÀμöÀÚ ¼³¸íȸ: ÀμöÀÚÀÎ ÀÎÅÍÆÄÅ©µµ ä±ÇÀÚ µî ÀÌÇØ°ü°èÀεéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¼³¸íȸ¸¦ °³ÃÖÇÏ´Â µîÀ¸·Î ä±ÇÀڵ鿡°Ô ¼ÛÀμÀûÀÇ È¸»ý°¡´É¼º¿¡ ´ëÇØ ÃæºÐÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ¿´°í ä±ÇÀÚµéÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÀÇ°ßÀ» Á¦½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âȸ¸¦ ºÎ¿© - ÃâÆÇ»ç ¸ÂÃãÇü ȸ»ý°èȹ¾È ÀÛ¼º: ÀÌ·¯ÇÑ °úÁ¤À» ÅëÇØ ÃÖ´ëÇÑ ÃâÆÇ»ç ä±ÇÀÚµéÀÌ ¿øÇÏ´Â ¹æÇâÀ¸·Î ȸ»ý°èȹ¾ÈÀÌ ¸¸µé¾îÁü ⇒ ÀϺΠÇö±Ýº¯Á¦¿Í ÃâÀÚÀüȯÀ» ¹Þ°í, ±âÁ¸¿¡ ¹«ºÐº°ÇÏ°Ô ¼Á¡¿¡ °ø±ÞµÈ µµ¼ÀÇ ¹ÝȯÀ» ÅëÇØ ³ª¸ÓÁö ä±Ç ÀϺθ¦ º¯Á¦¹ÞÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÃâÆÇ»çµéÀÇ Ãß°¡ ÇÇÇظ¦ ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÊ. µµ¼ ¹ÝȯÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ÀÎÅÍÆÄÅ©°¡ 2023³âºÎÅÍ Çö±ÝÀ¸·Î º¯Á¦ÇÒ ¿¹Á¤ ❍ ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ ¿ä±¸¸¦ ÃÖ´ëÇÑ ¼ö¿ë - ¼ÛÀμÀû Àμö¸¦ ¿øÇÏ´Â ÀÎÅÍÆÄÅ©·Î ÇÏ¿©±Ý ¼ÛÀμÀû°ú ½ºÅäÅ·È£½º ºñµå ÅõÀÚ°è¾àÀ» ÅëÇØ ¼öÀÇ°è¾àÀ» ü°áÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô Çã¿ëÇÔÀ¸·Î½á ÀμöÀÇÇâÀÚÀÇ ÀÌÀÍÀ» º¸È£ - ½Å¼ÓÇÑ ÀýÂ÷ ÁøÇàÀ» À§ÇØ, ȸ»ýÀýÂ÷ Á¶»çÀ§¿øÀÎ ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎÀ» M&A ¸Å°¢ÁÖ°£»ç·Î ¼±Á¤ÇÔÀ¸·Î½á, Ãß°¡ ½Ç»ç¿¡ ¼Ò¿äµÉ ½Ã°£, ºñ¿ëÀ» Àý°¨
¼ÛÀμÀû ȸ»ýÀýÂ÷ÀÇ ÀÇÀÇ ❍ Áß¼Ò±â¾÷ ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ - ȸ»ý½Åû ´ç½Ã Á÷¿ø 2¸í¿¡ ºÒ°úÇß´ø ȸ»ç°¡ ȸ»ýÀýÂ÷¸¦ ÅëÇØ 50¸í ÀÌ»óÀÇ Á÷¿øÀ» ´Ù½Ã ä¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÊ - ÇâÈÄ ¿ª·® ÀÖ´Â ´ëÁÖÁÖÀÇ »ç¾÷ È®ÀåÀ» ÅëÇØ Ãß°¡ °í¿ëµµ ±â´ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÓ ❍ Áß¼Ò±â¾÷°ú ´ë±â¾÷ÀÇ »ó»ý - ÀÎÅÍÆÄÅ©´Â ¼ÛÀμÀû ÁöºÐÀ» 56% °¡ÁüÀ¸·Î½á Á¾·¡ ¿î¿µÇÏ´ø µµ¼ÃâÆÇ ºÎ¹® »ç¾÷À» ¹ßÀü½Ãų ¼ö ÀÖ´Â °è±â¸¦ ¸¶·Ã - ÇÑÆí, ȸ»ýÀýÂ÷ ¼º°øÀ» ÅëÇØ Áß¼Ò ÃâÆÇ»çµéÀº Àü¾× ¼Õ½Ç À§ÇèÀ» ȸÇÇÇÏ°í ÀϺΠä±ÇÀ» º¯Á¦¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾úÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ÀÎÅÍÆÄÅ© ¾çÇØ ÇÏ¿¡ ÃâÀÚÀüȯÀ» ÅëÇØ ¼ÛÀμÀûÀÇ ÁöºÐÀ» 44%°¡·® °®°Ô µÊ - °á±¹ ¼ÛÀμÀûÀº ´ë±â¾÷ 56% ÁöºÐ, Áß¼Ò ÃâÆÇ»ç 44% ÁöºÐÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ »ó»ýÀÇ ¿î¿µ¹æ½ÄÀ» ÅÃÇÔÀ¸·Î½á ÇâÈÄ »ç¾÷ ¿ª½Ã »ó»ý±¸Á¶·Î ÁøÇàµÉ °ÍÀ» ±â´ëÇØ º¼ ¼ö ÀÖÀ½ ❍ ä±ÇÀÚµéÀÌ Àü·«ÀûÀ¸·Î ȸ»ýÀýÂ÷¸¦ È°¿ë - 乫ÀÚÀÇ ºÎµµ·Î ¸·´ëÇÑ ¼Õ½Ç¿¡ Á÷¸éÇÑ Ã¤±ÇÀÚµéÀÌ È¸»ýÀýÂ÷¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î È°¿ëÇÔÀ¸·Î½á ¼Õ½ÇÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í Àå·¡ ¼öÀÍÀÇ ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇÔ ❍ 乫ÀÚ ¸ÂÃãÇü ȸ»ýÀýÂ÷ÀÇ ÁøÇà - ¹ý¿øÀº ¼ÛÀμÀûÀÌ °®´Â 乫ÀÚÀÇ Æ¯¼ºÀ» ÃÖ´ëÇÑ °¨¾ÈÇÏ¿©, 乫ÀÚ, ä±ÇÀÚ, ÀáÀçÀû ÅõÀÚÀÚÀÇ ¿äûÀ» ÃÖ´ëÇÑ ¼ö¿ëÇÔÀ¸·Î½á ÀÌÇØ°ü°èÀεéÀÇ ÀÌÀÍÀ» µÎ·ç ¸¸Á·½Ãų ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀýÂ÷¸¦ ¿î¿µÇÔ ⇒ ȸ»ýÀýÂ÷ÀÇ ¼º°øÀÇ ÁÖ¿ä ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ë ❍ ÃâÆÇÀ¯Åë °üÇà °³¼±ÀÇ °è±â ¸¶·Ã - Áß¼Ò ÃâÆÇ»çµéÀÇ »ç¾÷ °è¼Ó¿¡ ÇʼöÀûÀÎ À¯·ÂÇÑ ÃâÆÇÀ¯Åë»ç¸¦ Á¸¼Ó½ÃÅ´À¸·Î½á ÃâÆÇÀ¯Åë¾÷°èÀÇ »ýÅ°踦 À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ°í, ÇâÈÄ ÀμöÀÚ°¡ ±âÁ¸ÀÇ ÃâÆÇÀ¯Åë °üÇàÀ» °³¼±ÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÇÁö¸¦ ¹àÈ÷°í ÀÖ¾î, ÇÕ¸®ÀûÀÎ ÃâÆÇÀ¯Åë °üÇàÀÌ Çü¼ºµÉ ¼ö ÀÖ´Â ±âȸ°¡ ¸¶·ÃµÊ |
|||||
ÀÌÀü±Û | '¼¿ïȸ»ý¹ý¿ø -¼¿ïÁö¹æº¯È£»çȸ' ¾÷¹«Çù¾à ü°á -¡®°³ÀÎÆĻꡤȸ»ýÁö¿øº¯È£»ç´Ü¡¯À» ... | ||||
´ÙÀ½±Û | °æ³²±â¾÷ º¯°æȸ»ý°èȹ Àΰ¡°áÁ¤ - 2Â÷·ÊÀÇ M&A ½ÇÆи¦ ±Øº¹ÇÏ°í ȸ»ýÀýÂ÷ M&A... |